1942년 러시아의 파르티잔과 농부들은 독일 침략자들과 독일군에게 협력하는 러시아인에 맞서 싸운다. 그 피빛 전쟁에 자기 희생적인 지식인 스트니코프(보리스 플로트니코프)와 겁먹고 망설이는 동지인 라이박(블라디미르 고스티우킨), 마을어른(세르게이 야코플레프) 그리고 사악한 심문자 포르토노프(아나톨리 솔로니친)이 있다.